Horwath HTL lidera la refinanciación de Hoteles 2010 por 16,2 millones

Barcelona, 06/05/2025

La unidad de Capital Markets de Horwath HTL ha asesorado a Grupo Hoteles 2010, S.L. en una operación de refinanciación valorada en 16,2 millones de euros. La operación ha permitido sustituir deuda privada de alto coste por financiación bancaria, con un calendario de amortización flexible y alineado con los objetivos de crecimiento del grupo.

El proceso incluyó un análisis exhaustivo de la estructura de capital, la reestructuración de pasivos mediante nuevos instrumentos financieros, la negociación de garantías y la implementación de prácticas avanzadas de gestión de riesgos y modelización de escenarios, asegurando la estabilidad de la operación a largo plazo.

Como preparación previa, se ejecutó una transformación patrimonial completa: revisión del plan de negocio, modernización del back office financiero, actualización de tasaciones y reposicionamiento de un activo hotelero mediante la incorporación de un nuevo operador, aumentando así la generación de rentas y la solvencia del conjunto.

La estructura diseñada permitió además financiar la adquisición de una participación minoritaria en el holding, con el objetivo de facilitar una futura concentración accionarial, y cubrir los costes asociados a la salida de un operador anterior, asegurando una transición ordenada en la gestión de activos.

“Estas soluciones comprenden estrategias y herramientas diseñadas para que las empresas gestionen sus recursos financieros de manera eficiente, promoviendo la estabilidad y el crecimiento sostenido. Incluyen prácticas como una planificación financiera sólida, una gestión de riesgos efectiva, la optimización del capital y la toma de decisiones informadas, con el objetivo de maximizar el valor para los accionistas” Antoni Cuadrada, CEFA, Senior Director of Capital Markets and M&A, at Horwath HTL.

Se trata de una operación poco habitual en el sector, que combina refinanciación bancaria, reorganización patrimonial y reposicionamiento operativo en un solo proceso. Una solución integral que exige un conocimiento profundo del negocio hotelero, experiencia en estructuración financiera y capacidad de ejecución coordinada, elementos que no suelen encontrarse reunidos en la consultoría tradicional.

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Desarrollo de Negocio
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Sobre Horwath HTL
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