Alcance del proyecto

El proceso incluyó un análisis exhaustivo de la estructura de capital, la reestructuración de pasivos mediante nuevos instrumentos financieros, la negociación de garantías y la implementación de prácticas avanzadas de gestión de riesgos y modelización de escenarios, asegurando la estabilidad de la operación a largo plazo.

Como preparación previa, se ejecutó una transformación patrimonial completa: revisión del plan de negocio, modernización del back office financiero, actualización de tasaciones y reposicionamiento de un activo hotelero mediante la incorporación de un nuevo operador, aumentando así la generación de rentas y la solvencia del conjunto.

La estructura diseñada permitió además financiar la adquisición de una participación minoritaria en el holding, con el objetivo de facilitar una futura concentración accionarial, y cubrir los costes asociados a la salida de un operador anterior, asegurando una transición ordenada en la gestión de activos.

“Estas soluciones comprenden estrategias y herramientas diseñadas para que las empresas gestionen sus recursos financieros de manera eficiente, promoviendo la estabilidad y el crecimiento sostenido. Incluyen prácticas como una planificación financiera sólida, una gestión de riesgos efectiva, la optimización del capital y la toma de decisiones informadas, con el objetivo de maximizar el valor para los accionistas”.

Antoni Cuadrada, CEFA, Senior Director of Capital Markets and M&A de Horwath HTL.

Se trata de una operación poco habitual en el sector, que combina refinanciación bancaria, reorganización patrimonial y reposicionamiento operativo en un solo proceso.

“Una solución integral que exige un conocimiento profundo del negocio hotelero, experiencia en estructuración financiera y capacidad de ejecución coordinada, elementos que no suelen encontrarse reunidos en la consultoría tradicional”, tal como apuntan desde Horwath HTL.

Ubicación del proyecto

Barcelona, España