Laporan Pasar

Hotel & Hunian Bermerek di Bali 2024

Pada tahun 2023, pasar hotel di Bali mengalami peningkatan yang luar biasa, melampaui angka puncak RevPAR tahun 2019 sebesar 37% (seluruhnya didorong oleh ADR). Satu-satunya matriks kinerja yang mengalami penurunan adalah ALOS yang turun menjadi lebih dari 3 hari, tidak diragukan lagi dipengaruhi oleh peningkatan ADR – di dalamnya untuk waktu yang baik, bukan untuk waktu yang lama. Berdasarkan kategori tarif, ADR resor mewah melonjak dan resor kelas menengah ke atas mencatatkan RevPAR. Okupansi yang luar biasa di Kuta dan Legian (Sanur berkembang pesat) dan tarif di resor-resor di Jimbaran / Uluwatu melampaui ekspektasi. Sektor hunian bermerek di Bali berada pada lintasan yang meningkat tahun ini, didukung oleh permintaan yang kuat untuk rumah kedua dan investasi ke dalam real estat yang berorientasi pada rekreasi.

Tren Pengunjung
Jumlah pengunjung internasional sebanyak 5,3 juta pada akhir tahun 2023 menandai pemulihan dari titik terendah selama pandemi, tetapi tetap di bawah angka sebelum pandemi. Campuran kewarganegaraan pengunjung bergeser, dengan lebih sedikit turis Tiongkok dan peningkatan jumlah dari Australia, Korea Selatan, Singapura, dan India, yang mencerminkan hubungan luar negeri strategis pemerintah Indonesia. Pasar Sumber Regional
Australia tetap menjadi pasar sumber wisatawan mancanegara teratas, menyumbang 25% dari total kedatangan wisatawan mancanegara, diikuti oleh India dan Tiongkok. Wilayah ASEAN dan Eropa mengalami sedikit peningkatan, sementara Amerika dan Afrika mempertahankan angka yang stabil. Diversifikasi ini menggarisbawahi ketahanan dan daya tarik Bali yang luas. Metrik Pasar SecaraKeseluruhan
Kinerja pasar hotel Bali secara keseluruhan pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 30% pada Average Daily Rate (ADR) dan Revenue per Available Room (RevPAR) dibandingkan tahun 2019. Tingkat hunian meningkat secara signifikan, mencapai 72%, yang mencerminkan permintaan yang terpendam dan peningkatan penerbangan dengan harga yang lebih murah.

Kinerja Segmen

Segmen Mewah: Tingkat hunian mencapai 55%, dengan ADR dan RevPAR yang menunjukkan pertumbuhan yang kuat.
Segmen Kelas Atas: Peningkatan yang signifikan dengan tingkat hunian sebesar 73%, ADR naik 17%, dan RevPAR naik 42%.
Segmen Kelas Atas: Tingkat hunian sebesar 74%, ADR meningkat 19%, dan RevPAR sebesar 68%.
Segmen Kelas Menengah Atas: Pemulihan yang kuat dengan tingkat hunian sebesar 78%, ADR naik 26%, dan RevPAR sebesar 82%.
Segmen Kelas Menengah: Pertumbuhan RevPAR tertinggi di antara semua segmen, mengindikasikan pemulihan yang kuat.
Segmen Ekonomi: Tingkat hunian dan ADR keduanya meningkat, menunjukkan pasar yang kuat untuk akomodasi budget.

Kinerja Spesifik Lokasi
Berbagai daerah di Bali menunjukkan tingkat pemulihan yang berbeda-beda, dengan Kuta dan Legian mempertahankan tingkat hunian yang tinggi. Sanur menunjukkan pertumbuhan okupansi tertinggi, didorong oleh meningkatnya kemacetan di daerah lain dan tren meningkatnya tempat liburan yang lebih tenang. Rata-rata Lama Menginap (ALOS)
Pada tahun 2023, ALOS hanya lebih dari tiga hari, sedikit turun dari tahun 2019. Peningkatan ADR kemungkinan memperpendek masa tinggal pengunjung. Seminyak memiliki ALOS terpanjang, sementara Tanjung Benoa dan Legian mengalami penurunan yang signifikan. Prospek Pasar
Pasar hotel di Bali diperkirakan akan melanjutkan lintasan positifnya, dengan konsolidasi yang diantisipasi di segmen Mewah dan Kelas Atas. Segmen kelas menengah kemungkinan akan fokus untuk menekan harga, terutama dengan kembalinya pasar Cina. Pasokan Baru
Sebuah pipeline yang terdiri dari 3.253 kamar di 23 hotel baru dijadwalkan akan dibuka antara tahun 2024 dan 2027. Mayoritas pembangunan baru berada di segmen kelas atas dan mewah, dengan pertumbuhan yang signifikan diantisipasi di Jimbaran / Uluwatu dan Canggu. HunianBermerek
Bali memiliki penetrasi hunian bermerek yang terbatas dibandingkan dengan destinasi Asia Tenggara lainnya. Namun, ada minat yang meningkat dari para pengembang, dan proyek-proyek baru diperkirakan akan diluncurkan dalam 12-24 bulan ke depan. Faktor-faktor yang mendorong minat ini termasuk tren migrasi global, praktik kerja jarak jauh, dan perubahan gaya hidup pasca pandemi.