{"id":39782,"date":"2025-07-31T12:06:29","date_gmt":"2025-07-31T12:06:29","guid":{"rendered":"https:\/\/horwathhtl.com\/project\/hoteles-2010-se-refinancia-por-162-m\/"},"modified":"2025-07-31T12:12:30","modified_gmt":"2025-07-31T12:12:30","slug":"hoteles-2010-se-refinancia-por-162-m","status":"publish","type":"project","link":"https:\/\/horwathhtl.com\/es\/proyecto\/hoteles-2010-se-refinancia-por-162-m\/","title":{"rendered":"Hoteles 2010 se refinancia por 16,2 M"},"content":{"rendered":"
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Experiencia en hosteler\u00eda<\/h3>\n

Hoteles 2010 se refinancia por 16,2 M<\/h1>\n

Operaci\u00f3n asesorada por Horwath HTL<\/h4>\n
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El grupo propietario liderado por Hoteles 2010 ha llevado a cabo una operaci\u00f3n de refinanciaci\u00f3n valorada en 16,2 M\u20ac y asesorada por la unidad de Capital Markets de Horwath HTL. Este movimiento le ha permitido sustituir deuda privada de alto coste por financiaci\u00f3n bancaria, con un calendario de amortizaci\u00f3n flexible y alineado con los objetivos de crecimiento del grupo.<\/p> <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n\n\n

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Alcance del proyecto<\/h3>\n

El proceso incluy\u00f3 un an\u00e1lisis exhaustivo de la estructura de capital, la reestructuraci\u00f3n de pasivos mediante nuevos instrumentos financieros, la negociaci\u00f3n de garant\u00edas y la implementaci\u00f3n de pr\u00e1cticas avanzadas de gesti\u00f3n de riesgos y modelizaci\u00f3n de escenarios, asegurando la estabilidad de la operaci\u00f3n a largo plazo.<\/p>\n

Como preparaci\u00f3n previa, se ejecut\u00f3 una transformaci\u00f3n patrimonial completa: revisi\u00f3n del plan de negocio, modernizaci\u00f3n del back office financiero, actualizaci\u00f3n de tasaciones y reposicionamiento de un activo hotelero mediante la incorporaci\u00f3n de un nuevo operador, aumentando as\u00ed la generaci\u00f3n de rentas y la solvencia del conjunto.<\/p>\n

La estructura dise\u00f1ada permiti\u00f3 adem\u00e1s financiar la adquisici\u00f3n de una participaci\u00f3n minoritaria en el holding, con el objetivo de facilitar una futura concentraci\u00f3n accionarial, y cubrir los costes asociados a la salida de un operador anterior, asegurando una transici\u00f3n ordenada en la gesti\u00f3n de activos.<\/p>\n

\u201cEstas soluciones comprenden estrategias y herramientas dise\u00f1adas para que las empresas gestionen sus recursos financieros de manera eficiente, promoviendo la estabilidad y el crecimiento sostenido. Incluyen pr\u00e1cticas como una planificaci\u00f3n financiera s\u00f3lida, una gesti\u00f3n de riesgos efectiva, la optimizaci\u00f3n del capital y la toma de decisiones informadas, con el objetivo de maximizar el valor para los accionistas\u201d.<\/p>\n

Antoni Cuadrada, CEFA, Senior Director of Capital Markets and M&A de Horwath HTL.<\/p><\/blockquote>\n

Se trata de una operaci\u00f3n poco habitual en el sector, que combina refinanciaci\u00f3n bancaria, reorganizaci\u00f3n patrimonial y reposicionamiento operativo en un solo proceso.<\/p>\n

\u201cUna soluci\u00f3n integral que exige un conocimiento profundo del negocio hotelero, experiencia en estructuraci\u00f3n financiera y capacidad de ejecuci\u00f3n coordinada, elementos que no suelen encontrarse reunidos en la consultor\u00eda tradicional\u201d,<\/em> tal como apuntan desde Horwath HTL.<\/p>\n <\/div>\n

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\n Hosteler\u00eda <\/div>\n
\n Apoyo Operativo <\/div>\n
\n Transacciones <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n
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Ubicaci\u00f3n del proyecto<\/h3>\n

Barcelona, Spain<\/p> <\/div>\n

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Equipo del proyecto<\/h3>\n
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\n Antoni Cuadrada<\/b>\n
Senior Advisor <\/p>\n <\/div>\n <\/a>\n

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\n acuadrada@horwathhtl.com<\/a>\n <\/p>\n <\/div>\n

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\n +34932402820<\/a>\n <\/p>\n <\/div>\n

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\n +34600920399<\/a>\n <\/p>\n <\/div>\n

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\n \n Barcelona <\/a>\n <\/p>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n

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Comparte<\/h3>\n
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